Qui sommes-nous ?
La société
Ingénieur patrimonial, mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d'investissement sur mesure.
J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale. Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Notre approche implique éthique et stratégie
L'ESSENTIEL POUR NOUS :
Mettre l'humain au cœur de la relation,
Donner du sens à vos investissements.
NOTRE MÉTIER :
Titulaire d'un DEA en Droit Privé, d'un DU en gestion de patrimoine du dirigeant d'entreprise, diplômée de l'AUREP "Expert en Conseil Patrimonial" (Titre RNCP niveau 7), mention AB et après 19 ans d'expérience dans le conseil patrimonial, ma mission en tant que dirigeante de Dobrée Patrimoine est de porter un regard tant sur les aspects financiers que juridiques. Mon rôle auprès de mes clients est d'apporter des solutions leur permettant de sécuriser leur patrimoine tout en optimisant leur situation patrimoniale, et surtout d'adapter le conseil dans le cadre d'un suivi personnalisé.
Véronique LE BRUN-GAILLARD
NOS ENGAGEMENTS :
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Valoriser au mieux vos projets
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Apporter un conseil personnalisé
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Gérer efficacement votre patrimoine
VOS GARANTIES :
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
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Entrée en relation
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Bilan patrimonial
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Etude
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Stratégie globale
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Propositions
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Suivi et actualisation
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
Un partenariat sécuritaire
Notre cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant le regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.